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CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE

NOTRE EXPERTISE AU SERVICE DE VOS BESOINS
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Le conseil en gestion de patrimoine

Pourquoi travailler avec un CGP ?

Conseil… cette notion est un élément fondamental de notre métier, qui nous permet d’accompagner nos clients au mieux de leurs intérêts, de leur proposer les partenaires les plus avantageux, de construire avec eux une collaboration dans la durée basée sur la proximité et la confiance. Le CGP assurera le lien entre les professionnels ci-dessus, et donnera souvent l’impulsion pour les consulter.

Collaborer avec notre cabinet, c’est accéder à une information objective, à des conseils sur mesure, à des produits exclusifs. Nos conseils naissent toujours de vos objectifs, motivations ou préoccupations. En quelque sorte, la haute couture face aux marques de prêt à porter.

Ingénierie patrimoniale

Nous vous aidons à structurer votre patrimoine, à trouver des solutions qui répondent à vos besoins professionnels ou personnels ainsi qu’à organiser votre transmission

Investissements financiers

Nous vous accompagnons et sélectionnons pour vous les supports les plus performants et les mieux adaptés à vos besoins patrimoniaux

Optimisation fiscale

Nous vous proposons des solutions innovantes permettant de transformer vos impôts en patrimoine

Vivande, Valéry, et Louis. Conseillers d'AGP

Notre vision

« Le patrimoine devrait s’envisager au-delà de sa dimension matérielle ; il est le reflet d’un vécu et s’attache intimement à une personne. Il se compose d’un passé et d’un présent. La bonne analyse de ces éléments permettra de préparer le futur.

Notre mission est alors de vous accompagner dans la constitution de ce patrimoine, sa gestion et sa transmission afin de concrétiser vos projets, tant personnels que professionnels.

Il nous tient à cœur de créer une relation de confiance et de devenir un vrai partenaire, qui évoluera à vos côtés au travers des différentes étapes de la vie. »

Valéry Hubert de Fraisse, gérant-associé d’AGP

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